​Montefiore et Turenne apportent 11 M€ à B Live

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Les deux investisseurs rejoignent LT Capital au tour de table dans une opération qui permet l'acquisition de 100 % de Transpalux.

Publié le 16 févr. 2022 à 17:03Mis à jour le 18 févr. 2022 à 9:26

Le groupe de prestations techniques pour le cinéma et l’évènementiel B Live a souffert durant la crise à cause de ce second secteur d’activité, très affecté par les restrictions sanitaires. Après avoir obtenu 11 M€ de PGE en 2020, le prestataire de services réunit aujourd’hui la même somme, mais cette fois en fonds propres et quasi-fonds propres. Il se tourne pour cela vers Montefiore (qui injecte environ 90 % de ce montant via le fonds Nov Tourisme) et Turenne Groupe (à travers le fonds Regain 340). Ces deux investisseurs rejoignent LT Capital au tour de table, qui soutient B Live en minoritaire depuis 2015. Le groupe mobilise cette enveloppe pour acquérir 100 % de sa filiale Transpalux, spécialisée dans la location de matériel d’éclairage et groupe électrogènes pour le cinéma. Il contrôlait, depuis 2016, 55 % de cette société affichant près de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2021. B Live reprend ici le solde du capital au main d’un investisseur belge. Primé par un César technique en 2020, B Live poursuit donc le renforcement de son pôle cinéma, qui offre ses prestations (locations de véhicules, caméras, studios, machinerie…) pour plus le tournage de 3.000 films et séries chaque année. Son activité liée à l’événementiel – qui pesait historiquement la moitié de ses 77 M€ de chiffre d’affaires 2019 - devrait recouvrer un bon niveau cette année, sans retrouver son volume d’avant crise. Le retour à la normal pour ces prestations de son, vidéo, lumières… pour les concerts, salons ou encore la télévision ne devrait être effectif qu’en 2023, permettant alors à B Live de revenir sur des niveaux de revenus et d’Ebitda comparable à 2019.

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Montefiore Investment : Frédéric Wargnies, Guillaume Pastel • Turenne Groupe : Vincent Maisonhaute, Mathilde Halpern • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Richard Dahan), fiscale : Mayer Brown (Benjamin Homo, Sarah Rahmoun), environnementale : Indefi (Zoya Bragina, Gaëtan Kerloc’h) ; juridiques : Cohen Amir-Aslani & Associés (Karine Fitau, Robin Lenseigne), Woog & Associés (Frédéric Lafond, Christophe Court) • Conseils cible : financier : Cairn Partners (Maxence Bousquet, Pierre Michaud) ; juridiques : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Alison Dargon), Advant Altana (Pierre-Gilles Wogue, Carla Baeza)

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